L'étude d'opportunité : pourquoi, comment.
Tout projet part d'une idée. La clarifier est la première fonction de l'étude d'opportunité.
Toute projet vise un changement ; l'étude d'opportunité caractérise et évalue le changement attendu.
D'où la première question : quel changement veut-on ?
Quel changement veut-on ?
Pour caractériser le changement souhaité, il semble naturel de comparer la situation actuelle et la situation future attendue.
Cependant, s'il n'est qu'une seule situation actuelle — souvent imparfaitement connue —, il existe en revanche plusieurs futurs possibles. Durant le laps de temps nécessaire à l'accomplissement du projet la situation aura de toutes façons évolué — mais pas de la même façon si on l'a mené à bien, ou si l'on a rien fait de spécial.
Il faut donc :
- Caractériser la situation actuelle.
- Caractériser la situation future espérée à l'aboutissement du projet.
- Caractériser la situation future probable “si on ne fait rien” à la même échéance.
Le schéma suivant illustre cette démarche :
Le projet vise à combler l'écart entre une situation (actuelle ou future) jugée insatisfaisante et une situation future jugée satisfaisante. En ce sens, réussir un projet c'est résoudre un problème. Encore faut-il l'avoir bien posé : l'étude d'opportunité s'y attachera.
Le brouillon de projet directement issu de l'idée de départ envisage en général une solution, ou une classe de solutions, pour résoudre le problème. L'étude d'opportunité apprécie la pertinence de la solution envisagée.
Chacune des trois situations mentionnées plus haut doit être caractérisée selon différentes dimensions, dépendant de la nature du projet et des buts que l'on se fixe.
Les résultats de l'étude peuvent être présentés de la manière suivante :
| Rubriques | Situation actuelle | Situation future sans le projet | Situation future attendue |
La comparaison entre :
- la situation actuelle et la situation future attendue permet de clarifier les objectifs du projet ;
- la situation future sans et avec le projet permet de caractériser les gains attendus de projet, qui seront comparés aux efforts à consentir pour le mener à bien. On répondra ainsi à la question « le jeu en vaut-il la chandelle ? ».
Les rubriques à pertinentes pour la comparaison dépendent des buts du projet ; elles répondent à la question : « pourquoi ce projet ? »
Voici quelques exemples :
| Buts du projet | Rubriques possibles |
| Développer les ventes | Parts de marché Chiffre d'affaires |
| Améliorer la qualité ou le service rendu à la clientèle | Taux de satisfaction Taux de service Réclamations Retours Taux de fidélisation |
| Améliorer l'efficacité des opérations | Coûts de non qualité Prix de revient Rentabilité Délais de livraison |
| Se conformer à une réglementation | Points de non-conformité |
| Elargir l'offre commerciale Rajeunir l'offre de produits | Étendue de la gamme de produits disponibles Age moyen des produits vendus |
| Accroître la capacité de production | Capacité de production |
| Rationaliser l'outil de production | Taux d'utilisation des équipements |
Les objectifs sont définis en attachant des indicateurs à ces rubriques, avec un niveau visé et une date d'atteinte souhaitée. A ce stade il s'agit d'apprécier l'ambition du projet, les objectifs ne sont pas figés.
Quelle solution est proposée ?
Nous l'avons vu, réussir un projet c'est généralement résoudre un problème actuel ou potentiel.
Comment caractériser la solution proposée ?
Nous proposons de la faire en clarifiant l'objet du projet, autrement dit ce qui aura été produit ou effectué à son issue.
Voici quelques exemples :
- Une campagne de publicité a été menée à bien.
- Une nouvelle organisation est mise en oeuvre.
- Une certification a été obtenue.
- Un nouveau système d'information est opérationnel.
- Un nouveau bâtiment, ou un ouvrage d'infrastructure a été construit.
- Une nouvelle unité de production est en service.
- Un nouveau produit (ou service) est mis sur le marché.
L'objet du projet (ce que le commanditaire du projet aura « en main » à l'issue du projet) doit répondre à un besoin.
L'étude d'opportunité doit donc permettre au commanditaire du projet de :
- s'assurer que le besoin à satisfaire est clairement défini ;
- évaluer l'importance et l'urgence de la satisfaction de ce besoin ;
- vérifier que la (classe de) solution(s) proposée est la seule possible ou la meilleure.
Par exemple, si le projet consiste à contruire une nouvelle unité, en vue de permettre la production de nouveaux produits, au cours de l'étude on se posera des questions comme :
- Quels sont les marchés visés par le nouveau produit ?
- Veut-on réellement se positionner sur ces marchés? Pourquoi? Est-ce une priorité (ce projet va mobiliser des ressources qui pourraient trouver d'autres emplois) ?
- Que potentiel de vente peut-on espérer ?
- En conséquence, de quelle capacité de production avons-nous besoin? A quelle échéance ?
- Y a-t-il d'autres moyens de disposer de cette capacité de production (par exemple en rachetant un concurrent, ou en étendant ou transformant une unité existante)? Si oui, quelle paraît être la meilleure solution ?
Les points à clarifier au cours de l'étude d'opportunité sont récapitulés sur le schéma suivant.
Didier Spaier, EPSM